Amarilla fiatal, vágott nyelvű boszorkánytanonc. Egy napon boszorkánynővérivel együtt azt a feladatot kapja, hogy akadályozza meg Király Kis Miklós és Tündér Tercia házasságát. A kis boszorkányok belevetik magukat a kalandba: birodalmakon át, táltos paripák ellenében próbálják meg megnehezíteni Miklós dolgát.
A boszorkánykodások közepette azonban Amarilla nagy bajba kerül: megakad a szeme a hetyke Király Kis Miklóson... és akkor a sárkányról még nem is beszéltem...